【OKAS-097】息子のチンポを洗う母… 2</a>2012-03-16ex&$お母さん.com92分钟 黑芝麻智能运转招股 引入广汽集团、均胜电子为基石投资 预期8月8日香港上市
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港交所行将迎来第二家18C章上市公司、第一家以18C章已买卖化公司章程上市的特专科技公司，来自湖北武汉的自动驾驶AI芯片独角兽黑芝麻智能（02533.HK），至本日（7月31日）起至下周一（8月5日）招股，瞻望2024年8月8日在港交所挂牌上市，中金公司、华泰海外联席保荐。
黑芝麻智能，斟酌众人发售3700万股（占刊行完成后总股份的6.50%，另可按发售量转化权突出刊行最多555万股），其中95%为海外发售、5%为公设备售，另有15%逾额配股权。每股发售价介乎28.00~30.30港元，每手100股，最多募资约11.21亿港元。
假定每股发售价29.15港元（发售价界限中位数），发售量转化权及逾额配股权获悉数诳骗，黑芝麻智能瞻望上市总开支约9110万港元，包括2.5%的包销佣金、最多100万好意思元的酌情奖金、联交所上市费、证监会往返征费、联交所往返费、财汇局往返征费、法律偏激他专科用度、印刷偏激他开支。
黑芝麻智能是次IPO引入2名基石投资者，合共认购约990万好意思元的发售股份，其中广汽集团（02238.HK，601238.SH）的蜿蜒全资附庸公司启城发展认购5371.50万港元（约690万好意思元）、均胜电子（600699.SH）的全资子公司Joyson Electronic USA认购300万好意思元。
黑芝麻智能是次IPO募资净额约9.854亿港元（按发售价界限中位数计）：约80.0%将在改日五年间用于研发，包括投资于智能汽车车规级SoC研发、智能汽车复古软件设备、自动驾驶管制决议；约10%将用于莳植公司的买卖化智力；约10%将用于营运资金和一般公司用途，尤其是采购存货用于SoC量产。
黑芝麻智能是次IPO，中金公司、华泰海外为其联席保荐东谈主、举座互助东谈主、联席众人互助东谈主，建银海外、中银海外、中信里昂为其联席众人互助东谈主，其他包销商包括广发证券（香港）、富途证券、老虎证券。
招股书表现，黑芝麻智能在上市后的鼓舞架构中，单一最大鼓舞单记章先生实益领有并通过投票权委用条约可限定总共约21.68%的股份（单记章先生执股7.75%、Pan Dan女士（单先生的妃耦）执股1.46%、刘卫红先生执股约2.58%、Wang Qi女士通过执股0.81%、Xiong Chenyu先生0.56%、Gu Qun先生执股0.30%、Du Hao先生执股0.22%、Excellent Ocean Trust （ESOP平台）执股4.25%、88名雇员执股3.99%）。领航资深沉寂投资者：北极光鼓舞通过数家实体总共执股9.79%；海松鼓舞通过数家实体执股约5.09%。其他资深沉寂投资者：武岳峰鼓舞通过嘉兴信灿股权投资、上海极芯企业管制远隔执股2.58%、3.96%；小米鼓舞通过上海籽月执股3.45%；腾讯通过意像架构执股3.30%；中银投资鼓舞通过成坚执股2.53%；国投招商鼓舞通过先进制造产业投资基金二期执股2.18%；祯祥集团鼓舞通过GCF Prosperity执股0.73%；上海汽车鼓舞通过SAIC Technologies Fund执股0.48%；其他投资者包括Great Bravo、SL Capital Fund、无锡方舟投资、MSA China Growth Fund、北京芯动能投资基金、德弘企业、Hina Group Fund、益昌石油时刻、Delta Capital Growth Fund、FutureX Lota、香港红星好意思凯龙众人家居等六十余名鼓舞总共执股约37.73%；公众鼓舞执股6.50%。
黑芝麻智能，建造于2016年，行为一家车规级策画SoC及基于SoC的智能汽车管制决议供货商，假想了两个系列的车规级SoC，华山系列高算力SoC及武当系列跨域SoC。把柄弗若斯特沙利文的云尔，按2023年车规级高算力 SoC的出货量计，黑芝麻智能是众人第三大供货商。限定7月22日，公司已赢得16家汽车OEM及一级供应商的23款车型意向订单，客户群由2021年的45名增长至2023年的85名。
黑芝麻智能招股书连结：
https：//www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0731/2024073100016_c.pdf
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